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LEONI-Aktie: Risiken durch steigende Umsatzbeiträge von GM und Peugeot
08.08.2012
Cheuvreux
Amsterdam (www.aktiencheck.de) - Alexander Neuberger, Analyst von Cheuvreux, stuft die Aktie von LEONI (ISIN DE0005408884 / WKN 540888) unverändert mit "Selected List" ein.
Die grundsätzliche Geschäftsentwicklung von LEONI verlaufe sehr gut. Die Integration von Daekyeung sei derweil eine größere Herausforderung als angenommen. Unter Bereinigung der negativen Effekte würde sich die EBIT-Marge auf 6,7% belaufen anstatt des berichteten Niveaus von 5,3%.
Eine Marge von 6,4% im zweiten Halbjahr könnte zu einem EBIT von 257 Mio. EUR führen, leicht über das obere Ende der modifizierten Guidance. Der steigende Geschäftsanteil von General Motors (ISIN US37045V1008 / WKN A1C9CM) und Peugeot (ISIN FR0000121501 / WKN 852363) bleibe das größte Risiko.
Die Bewertung der LEONI-Aktie bleibe jedoch höchst attraktiv. Am Kursziel von 47,00 EUR werde festgehalten.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Cheuvreux die Aktie von LEONI weiterhin mit dem Votum "Selected List". (Analyse vom 08.08.12) (08.08.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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